Leads sin propietario
Los contactos llegan, pero no existe un responsable claro ni una alerta que asegure la primera respuesta.
01 CRM y seguimiento comercial
CRM para ventas y seguimiento comercial con CONVERXO, nuestra plataforma CRM para América.
Implementamos CONVERXO para que leads, pipeline, conversaciones, tareas y datos de seguimiento vivan dentro de un proceso comercial que el equipo puede gestionar.
02 El contexto
Un CRM aporta valor cuando refleja cómo vende y responde el equipo.
Tener una herramienta no garantiza continuidad. Si no hay etapas claras, responsables, información útil y una forma de revisar lo que ocurre, las oportunidades siguen viviendo en mensajes, hojas de cálculo o memoria individual.
Pipeline que no representa la realidad
Las etapas son genéricas o no ayudan a entender qué necesita una oportunidad para avanzar.
Seguimiento inconsistente
Cada persona responde de forma distinta y es difícil saber qué se hizo, qué falta o dónde se pierde valor.
03 Sistema comercial
CONVERXO: un CRM para ventas que conecta demanda, equipo y proceso comercial.
Diagnóstico del proceso
Leemos cómo llegan las oportunidades, quién las atiende y qué hitos definen un avance real.
Pipeline y datos útiles
Configuramos en CONVERXO las etapas, campos, criterios y vistas que ayudan a priorizar cada conversación.
Asignación y seguimiento
Conectamos responsables, tareas, inbox y automatizaciones con las reglas de operación acordadas.
Visibilidad para decidir
Organizamos la información disponible para observar fuentes, actividad, avance y puntos de fricción.
04 Método
La implementación de CRM empieza por el proceso, no por los campos de una herramienta.
El orden evita implementar herramientas o canales sin haber definido el problema que deben resolver.
- 01 · Mapear
Revisamos fuentes de demanda, equipo, etapas actuales, datos y puntos de pérdida.
- 02 · Diseñar
Definimos pipeline, propiedades, permisos, responsables, tareas y criterios de seguimiento.
- 03 · Configurar CONVERXO
Conectamos formularios, canales autorizados, automatizaciones y vistas de trabajo necesarias.
- 04 · Acompañar la adopción
Revisamos uso, calidad de datos y oportunidades de mejora con la operación real.
05 Nuestra metodología
SISTEMA: siete etapas para conectar la operación comercial.
Cada etapa responde a una parte del recorrido. El orden y el alcance se adaptan a la situación de cada empresa.
Señal
Identificamos las fuentes de demanda que hacen sentido para la oferta, el ciclo de venta y la capacidad del negocio.
Integración
Conectamos páginas, formularios, WhatsApp, CRM, campañas, automatizaciones y responsables en un solo flujo.
Seguimiento
Definimos cómo cada oportunidad recibe respuesta, continuidad y trazabilidad durante el proceso comercial.
Tecnología
Implementamos herramientas que responden a un proceso definido y que el equipo puede adoptar.
Eficiencia
Reducimos tareas manuales, cuellos de botella y puntos de pérdida que consumen tiempo u oportunidades.
Medición
Hacemos visible el recorrido entre inversión, oportunidades, avance comercial y conversión por etapa.
Aceleración
Priorizamos qué escalar a partir de datos, rentabilidad y capacidad operativa real.
06 CONVERXO CRM
CONVERXO: nuestra plataforma CRM para América.
CONVERXO reúne pipeline, inbox, automatizaciones y visibilidad comercial para que el equipo pueda gestionar oportunidades sin perder el contexto entre marketing, ventas y seguimiento.
- Pipeline comercial
- Inbox unificado
- Automatizaciones
- Visibilidad del seguimiento
⌕ Buscar oportunidadesPipeline de ventasVista conceptual
LeadsEntrada
En procesoSeguimiento
PropuestasNegociación
ClientesCierre
Actividad por etapa
Flujo comercial
07 Soluciones especializadas
Soluciones puntuales para fortalecer tu sistema comercial.
Integramos las soluciones que tu operación necesita para generar demanda, convertir oportunidades, darles seguimiento y medir el avance hacia los resultados por los que trabajamos.
Agenda un diagnósticoPublicidad digital
Campañas conectadas con oferta, conversión y seguimiento comercial.
Google Ads
Captación de demanda con intención de búsqueda y señales de calidad.
Meta Ads
Descubrimiento, remarketing y generación de oportunidades con contexto.
SEO
Arquitectura, contenido y optimización para búsquedas comerciales relevantes.
Embudos de venta y landing pages
Recorridos y páginas que aclaran la oferta antes del siguiente paso.
Automatización comercial con IA
Procesos y asistentes configurados alrededor de una operación definida.
Analítica de datos y Revenue Operations
Datos para conectar marketing, ventas y decisiones de crecimiento.
08 Casos representativos
Evidencia con contexto comercial.
Cada caso resume un reto, la intervención implementada y la evidencia disponible para ese proyecto.
Imagen editorial ilustrativaInmobiliario VIS · renovación urbana
Distrito del Río
Barranquilla, Colombia · Marzo a noviembre de 2025La inversión digital, la gestión comercial y los datos operaban por separado. El trabajo conectó la captación con visitas, seguimiento y ventas trazables.
- 43%
- de las ventas del proyecto37 de 86 ventas atribuidas a estrategia digital, marzo–noviembre de 2025.
- 850
- oportunidades en un mesCampaña de sala de ventas y remarketing.
Imagen editorial ilustrativaInmobiliario · lotes y terrenos
Jardines de Casoca · HOOG
San Quintín, Baja California, MéxicoSe construyó el ecosistema comercial de preventa, lanzamiento y posventa para que el equipo interno pudiera asumir su operación continua.
- 3
- etapas operativasPreventa, lanzamiento y posventa.
- 1
- equipo capacitadoEl equipo interno asumió la operación continua.
Alcance: El cliente asumió la ejecución posterior. Los resultados comerciales continuos no se atribuyen a Sercreativo.
09 Industrias
Impulsamos el crecimiento en múltiples industrias.
Entendemos los retos de cada negocio y diseñamos soluciones a la medida.
Explora cómo podemos ayudarte
Retail
Captación, recompra y fidelización en punto de venta.
Servicios profesionales
Oportunidades para ventas consultivas.
Salud y bienestar
Atención y seguimiento de pacientes potenciales.
Educación
Interés, inscripción y acompañamiento.
Tecnología y SaaS
Demanda, pipeline y crecimiento medible.
E-commerce
Adquisición, conversión y recuperación de carritos.
10 Encaje
Este servicio de CRM para ventas tiene sentido si tu empresa:
- Recibe oportunidades desde varios canales y necesita centralizar su contexto.
- Cuenta con personas responsables de atender y dar seguimiento a las conversaciones.
- Quiere ordenar sus etapas comerciales antes de automatizar o escalar captación.
- Necesita datos que ayuden a revisar fuente, respuesta y avance comercial.
11 Preguntas frecuentes
Lo que conviene definir antes de empezar.
¿Qué es CONVERXO?
CONVERXO es la plataforma CRM de Sercreativo para América. Centraliza el pipeline, las conversaciones, las tareas y las automatizaciones que ayudan a dar continuidad a las oportunidades comerciales.
¿Qué es un CRM para ventas?
Es una herramienta y una estructura de trabajo para registrar oportunidades, responsables, etapas, actividades y datos que permiten dar continuidad al proceso comercial.
¿Pueden implementar un CRM si ya usamos hojas de cálculo?
Sí. El diagnóstico sirve para identificar qué información y prácticas actuales deben conservarse, simplificarse o conectarse en el nuevo proceso.
¿Un CRM reemplaza a WhatsApp o al equipo comercial?
No. Ayuda a conservar contexto y coordinar el trabajo alrededor de los canales que la empresa utiliza, sin reemplazar la conversación humana ni el criterio comercial.
¿Cómo se mide si un CRM está ayudando?
Se revisan adopción, respuesta, consistencia de datos, avance entre etapas y la capacidad de identificar dónde se detienen las oportunidades.
12 Siguiente paso
Revisemos qué parte de tu sistema comercial necesita atención.
Una conversación inicial permite entender el contexto antes de recomendar una solución.
Solicitar diagnóstico comercial